智能门锁行业产业,数据深度解读

原标题:天猫数据解读《2018中国智能锁行业消费白皮书》

云计算提供商阿里云、智能锁领先品牌德施曼、国际数字安全领域领导产商金雅拓、DPLS
Lab多普勒斯实验室等ICA内十余个知名的智能锁上下游相关企业成员,经过数月的调研和论证,共同完成了《2017中国智能锁应用与发展白皮书》。《白皮书》对中国智能锁的应用现状以及未来发展进行了全面解读和深度分析,其中包括海量珍贵调研数据结果,成为智能锁产业链上下游都具有指导意义的圣经。

科技圈如此喧嚣,而智能锁只顾“闷声发财”。本期综合下面三份报告,分别从产业、产品、市场3个角度对行业进行全面解读。

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产业规模展望数据

第一财经数据商学院:《智能门锁行业报告》

2017年是智能锁大爆发的一年,尤其今年上半年,众多传统家电家居品牌和新兴创业品牌都相继发布智能锁新产品,成为智能家居领域最热关键词。虽然智能锁的出现已经不是一年两年,但以往更多是在B端市场较为活跃,比如酒店、公寓、写字楼等商用场所,家用智能锁在国内普及率还非常低,市场消费潜力巨大。

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易观:《中国智能门锁产业白皮书2017》

在家居领域什么最火?毫无疑问,当然是智能家居;那在智能家居领域,什么最火?很多人最先想到的肯定是智能锁。而智能锁的火热,与智能家居仅限于概念上的火热有着本质的不同,因为智能锁已走过了概念炒作的阶段,而且正走进入寻常百姓家。

2020年全球智能锁的产业规模会达到5000+万套的规模,是2016年1100万的五倍,中国将成为全世界增速最快的区域。

ICA联盟:《2017中国智能锁应用与发展白皮书》

1、中国智能锁产业发展状况

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不难看出,智能锁的市场教育还处于成长期。2018年我国目前智能锁渗透率仅约5%,而且主要集中在一二线城市。在智能锁市场的强劲增长趋势下,预计到2020年,中国智能锁市场渗透率将达到19.75%,智能锁销量将突破3200万套,大幅缩小同日韩等成熟市场的差距。

中国、欧美、日本、韩国是全球四大的智能锁市场,中国的2016年销售额约为350万套,其中零售市场出货约为180万套,工程市场出货量约为170万套,各占市场份额的50%左右。中国目前已经成为全球市场销售额最高的区域,但是渗透率仅约为2%,而韩国的渗透率高达80%,仅韩国一年就可以消化170万套家用智能锁。

产业概况

产业规模

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门锁是家的第一道安全屏障,是家庭中几乎每天都会用到设备。2016年,智能门锁异军突起,成为新兴产业势力。

2016~2018年:入户门锁为主要增长点;

近两年中国智能锁行业仍以消费者普及和教育为主,预计到2020年,我国智能锁市场渗透率将达到19.75%,虽然大幅缩小与日韩等成熟市场的差距,但是赶超道路依旧遥远。

在2016年,全国锁具行业的总产值达到600亿元以上,其中智能门锁行业总产值约为60亿元。传统机械锁占有大部分市场份额,智能门锁还没有完全走入家庭,主要市场需求在金融、军警、商用办公、高档住宅等市场。对于普通消费者来讲,他们对智能锁的认知度还不高,处于适应阶段。

2019~2020年:将带动其他品类智能锁大规模增长;

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2017年,中国智能锁行业整体销量超过500万套;

2016年,我国智能家居市场规模达到605.7亿元,同比增长50.15%。预计未来几年智能家居将迎来爆发期,年增长率将保持在50%左右。到2018年,智能家居市场规模或将达到1396亿元。在2020年前,中国有望成为亚洲最大的智能家居市场,智能锁销售额将占据智能家居市场非常大的份额比例。

从全球来看,中国、欧美、日本、韩国是全球四大的智能锁市场。中国在2016年大约销售350万套,成为全球市场销售额最高的区域,但是渗透率仅约为2%,与日韩、欧美市场相比存在巨大差距。渗透率高达80%的“小”韩国,一年就可消化170万套家用智能锁。

预计到2020年,中国智能锁销量将突破3200万套。

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2016年中国智能锁零售市场突破至快车道,全年行业整体销售超过350万套,被美誉为中国智能锁市场进入爆发的元年。预计到2020年,国内智能门锁销量将突破3200万套,由配件供应商、技术支持商、智能锁生产商、物联技术企业、安防企业等构成的智能锁产业集群将铸就千亿市场。

对于国内市场来说,中国约有4亿家庭,其中70%以上的家庭是三人及以上的家庭,随着人口老龄化的加剧及二胎生育政策的放开,老人、儿童占人口比例进一步提高,在2015年已超过37%。

智能锁机械结构领域技术发展现状

销售模式展望数据

而智能门锁相对于传统门锁,更为适合老年人及儿童使用,避免传统的丟失钥匙等行为。因此97%的家庭都存在从机械锁更新为智能锁的需求,加之每年新增住房数仍将保持相对较高的活力。就目前国内智能门锁渗透率较低的情况而言,潜在市场巨大。

目前智能锁主要以传统执手型为主,占据中国智能锁消费市场的87%,推拉型智能锁由于大多不能带动天地钩,不符合中国国情及相关安全需求,目前总体上占比不高。

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今年6.18天猫线上购物节,智能锁企业已经彻底取代了传统五金、涂料等传统家居建材企业,完成角色翻转,成为了天猫基础建材大类目的销售龙头。智能锁从毫不起眼的小单品到智能五金品类销量第一,仅仅用了两年的时间。

经过十多年的发展,智能锁行业已经形成了产业集群。整个产业集群,以智能锁产商为核心,仍然在不断扩大,包括安防、电子通信、物联技术等企业的加入。

由上图可知,在智能锁的技术应用上,指纹识别应用最广泛,而人脸识别发展最快,与此同时,半导体指纹识别已逐步取代光学指纹识别,预计2018年会反超光学指纹识别占比。

而在今年此波逆袭潮流中,德施曼一举成为了天猫理想生活狂欢节家用五金类目、天猫电器美家零售热销榜门锁五金类目双榜冠军,多次荣获最受消费者喜爱的智能锁品牌殊荣,进一步确立了在智能锁行业的领先优势。

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各渠道销售占比

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新参与者从自身优势切入智能门锁市场带来了新的智能锁应用技术和解决方案,对智能锁行业起到了重要的补充作用,也推动着整个行业快速发展。

房地产市场B2B工程采购仍旧是行业出货最大的领域,占比约达35%。但是在增速上,线上及线下零售增长最快,2017年增长超过100%。

未来我国智能锁市场应用市场将以线下体验和服务、线上购买的O2O零售为主,工程市场份额将进一步降低,门锁一体市场份额将加大。预计到2020年,O2O零售将占40%,工程市场将占35%,门锁一体市场将占25%。

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从2014年至今,智能门锁领域已发生22例融资事件,多数融资仍以天使轮、A轮为主,市场正处于产业化前期,创业公司和资本相继涌入。随着技术的发展,智能门锁由B端市场向C端市场转移。

零售市场

智能锁线上零售增长趋势明显好于线下零售,仅2016年9月至2017年8月,天猫智能锁的支付件数较上一周期激增了193.97%,而且目前线上智能锁零售平台中,天猫已形成绝对优势。

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线上零售的增长速度明显快于线下零售,以线上智能锁销售的核心平台天猫为例:

技术应用展望数据

目前,智能门锁产业链趋于成熟,但市场仍需继续教育,智能门锁厂商开始从产品、渠道、服务几个方面打造品牌知名度。通过生产性能优良的品牌、建立高效优质的售后服务体系,以线下体验推动线上销售的方式逐步扩大品牌优势,抢占市场份额。

相比2016年,2017天猫平台智能锁的支付件数增长了126.52%。目前线上智能锁零售平台中,天猫已形成绝对优势。
2017年10月
天猫智能锁联盟成立,并启动了《天猫智能门锁行业标准》,旨在联合各核心品牌共同推进行业的规范化及客户体验的最优化。

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2、中国智能锁消费者画像

市面上60%的智能锁都配备了APP,云锁将成为智能锁的新生主力军,APP联动将智能锁更易融入智能家居系统之中,增加用户体验感与人机交互黏性。80%材质以易造型及易处理的锌合金为主导,不锈钢因成本等原因,大多使用在比较高端或安全性要求较高的场所;锌合金成本相对较低,所以终端价格也更亲民。

产品技术

人群特征

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智能锁的迭代,已经由早期的单向指令输入时代发展到了如今的物联时代。

天猫平台消费者大数据分析显示,总体上男性消费者略多于女性消费者,而消费年龄段以26-35岁为主,约占总消费人群的52.84%。

生物识别中指纹识别是识别方式的绝对主力,占据接近98%的比例。其中因为半导体指纹识别的优势与价格下降,明显拥有逐渐取代光学识别的趋势。

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产业链数据

智能锁充分利用了当下的半导体、程序应用开发、有线/无线通讯网络、生物识别、五金机械等技术,开发了形形色色的产品应用形态。

注:本数据来自生意参谋,取数周期为2018年6月1-30日

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职业结构

近3年来,智能锁的面板和锁体的总体生产量基本能满足需求,但存在较严重的结构性需求缺口,其中面板结构性短缺约20%,锁体结构性缺口约30%。这种失衡,预期未来几年会随着智能锁行业的发展得到一定程度的改善。

产品形态上,目前智能锁主要以传统执手型为主,推拉型智能锁由于不能带动天地钩,不符合中国国情及相关安全需求。除三星外,行业内的主流厂家暂时未推出推拉款产品。

线上消费人群以公司职员为主,但是教职工和医务人员的占比值得关注,这两类人群的比例异常突出。

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智能锁的主要技术构成

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由于国家加强环保检查等因素,最近几年与实际需求比,电镀与烤漆的有效供给均存在一定程度的结构性短缺,其中电镀供应结构性短缺较为严重,约达20%,烤漆供应结构性短缺约5%。

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注:本数据来自生意参谋,取数周期为2018年6月1-30日

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智能锁的物理组成部分

区域结构

近几年,光学指纹头的供给基本能满足智能锁市场的需求,但是高端半导体指纹头存在一定的结构性供给短缺。

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浙江、江苏以及广东为智能锁零售大省,而杭州和上海的消费能力在所有城市中遥遥领先。

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智能锁 锁体类型及特征

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由于存在一定的通用性,Wi-Fi和蓝牙模块针对智能锁市场的有效供给一直处于饱和状态,目前暂不存在短缺现象。NB-IoT芯片以及加密芯片目前暂未进入大规模应用,需求量较少,但是预计2018年开始需求量将大幅增加。

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注:本数据来自生意参谋,取数周期为2018年6月1-30日

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机械锁体对门缝要求高,但用户体验感差,电机锁体相比纯机械锁体稳定性较差,全自动锁体不适合国内门。看似简单的智能锁,当前产品或多或少还存在应急锁芯的防盗性能差、锁具设计防技术开启性能差、用料差致使防破坏开启性能差等问题,整体仍有改进空间。

消费偏好

目前智能锁主要以传统执手型为主,推拉型智能锁由于不能带动天地钩,不符合中国国情及相关安全需求。

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智能锁用户搜索关键词以智能锁、智能门锁、指纹锁为主,行业TOP品牌偏好中,
鹿客(云丁)较为受到关注。

消费认知数据

技术上看,蓝牙、WIFI连接方式会逐步过渡到NB-IoT。识别技术中,目前广泛使用的指纹识别会朝人脸、虹膜方向发展。

消费认知

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20.1%的消费者未听说过智能锁,64.4%的消费者听说过智能锁或者在某些场合接触过智能锁,但因为缺乏了解或者对智能锁存在误解而暂时不打算购买,15.5%的消费者正打算更换或正在使用智能锁。

根据海量数据调研,仅有20%的消费者从未听过智能锁,可见用户教育程度喜人,65%的消费者具有潜在购买欲望,15%已经使用或将成为准客户。

智能门锁大多数使用电池供电,有严格的低功耗要求,多采用ZigBee、WIFI等无线连接方式。少数厂商开始尝试NB-IoT方式。其中,智能门锁与手机可以通过蓝牙、NFC等短距离通信方式进行开锁。

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消费者不愿更换智能锁的几大原因

目前价格高昂是消费者不更换智能锁的主因,17%的人担心电子产品的耐用性,仅8%的消费者为安全性担忧。

当前诸多的生物识别技术各有瑕疵。指静脉成本高,普及率极低。人脸由于其算法、功耗、场景应用等方面,依然无法做到100%的识别准确率,所以适应性差且功耗高。虹膜易用性差且成本高。

①部分消费者出于对智能锁安全情况的担忧,对智能锁的消费购买持观望的态度;

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指纹识别尽管存在缺陷,但技术成熟且成本低,是绝对主力,占比高达97%。

②有17%的消费者因担忧电子产品容易损坏,缺乏对厂家智能锁质量的信任。

出人意料,智能锁颜值成为消费者购买的第一要素,比例竟高达三成。其次是功能、价格、品牌和服务。

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总结

指纹识别又分半导体指纹识别和光学指纹识别,其中半导体技术有效防假,呈现出完全取代光学之势。目前,高端半导体指纹头存在一定的结构性供给短缺。

③超过三分之一的消费者因为价格太贵的原因没有购买智能锁的欲望。

目前全国的智能门锁已涌现上千个品牌,其中主要有专业品牌、互联网品牌、跨界巨头三大阵营,其中专业品牌是行业中坚力量,而互联网品牌则主要聚焦于公寓门锁。可以说是群雄争霸或者说“三营鼎立”,而对于终端消费者而言是重大利好,中国智能锁全面普及指日可待。

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④37.4%的消费者因为其他原因不打算更换。

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随着智能锁相关技术的日益发展和成熟,智能锁的发展也步入了一个新的发展阶段。人脸识别、虹膜开锁、NB-IoT等新技术应用产品的相继问世,让智能锁的功能和应用更多丰富和多元,并与智能家居、物联网的发展同步。

消费者选择智能锁的首要因素

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外观:跟大多数产品一样,消费者在选择智能锁时,外观也是吸引选择第一要素。

市场脉搏

功能:智能锁的产品功能,如安全功能、便捷功能、人性化联动功能等,是消费者关注的核心因素之一。

2016年中国智能锁零售市场突破至快车道,全年行业整体销售超过350万套,被美誉为中国智能锁市场进入爆发的元年。预计到2020年,国内智能门锁销量将突破3200万套。

价格:满足了消费者对外观和功能的需求,货比三家后,价格会是促使消费者做出选择,最终产生购买行为的主要因素。

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品牌:在任何行业,品牌对消费者选择产品时的影响力都不可忽视。品牌过硬,意味着智能锁的产品品质能够得到保证。

目前,智能锁的需求主要在B端。工程市场是大部分智能锁企业起步和立足的基础,主要以各中高端小区、酒店、写字楼、金融机构、政府相关部门等对安防需求较高的客户为主。

服务:智能锁具备保障家庭安全的特殊性,企业服务能力的强弱,成为了消费者在选择智能锁时重要的考虑因素。

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前面提到,随着技术的发展,智能门锁由B端市场向C端市场转移。近两年在几个智能锁领头企业的带领下,消费者对智能锁的接受程度正在不断提高。零售市场快速增长,其中线上零售的增长速度明显快于线下零售。

3、突破与爆发,开启O2O智能锁新零售模式

那么消费者在哪里,谁来买单,他们需要什么样的产品?

目前智能锁仍旧处于发展初期,购买者以创新者和早期使用者为主,还没到大众普及使用阶段。

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智能门锁线上消费主要集中在东南沿海的广东、浙江、江苏三省,及上海、北京两地。其次山东、四川、福建和河南的智能门锁销售额也领先于其他地区。

我国智能锁消费者主要集中在一二线城市,按一二线城市1.5亿户家庭来算,一二线城市的渗透率已经超过10%。一个新产品想在大众市场上获得成功,就必须到达15%~18%的市场接受度这个转折点(突破鸿沟区),在那时之后,市场才真正打开。目前在一二线城市,智能锁整体处于跨越鸿沟的前夜,一旦跨越,销量将会骤增。

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O2O新零售驱动行业增长

正所谓门面门面,长得好看才是关键,外观是吸引消费者选择的第一要素。

近两年,中国智能锁行业仍以消费者普及和教育为主,整体市场渗透率不高。未来随着智能锁消费市场的成熟,随着新零售的发展与驱动,预计到2020年,我国智能锁市场渗透率将达到19.75%,大幅缩小与日韩等成熟市场的差距。

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4、中国智能锁消费发展展望

在价格上,1000-2000元价格段的门锁销量增速最快,其次为3000元以上的高端门锁,用户的消费观念正在悄然升级。

O2O零售市场

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线下进行产品体验和服务,线上进行购买,线上线下结合的O2O零售市场,未来将成为我国智能锁行业最大的增长市场。

从消费额来看,公司职员是当之无愧的消费主体,另外医教从业人员也位列前五。

工程市场

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商品房精装修后交付,未来有可能成为大部分房产企业的常态,而智能锁将成为中高端楼盘的标配。这部分需求的释放,将会巩固工程市场被O2O零售挤压的市场份额。

购买人群以男性居多,且集中在26-35岁的青年消费者。

智能门锁结合市场

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识别、监控、关门等功能全部融合在智能门中,简化消费者的装修行为,智能门与智能锁结合,未来将会成为新的智能锁应用市场。

消费主力为已婚人士,且超过三分之一的销售额来自于正在装修的消费者。

预计未来我国智能锁应用市场将以线下体验和服务、线上购买的O2O零售为主,工程市场份额将进一步降低,门锁一体市场份额将加大。预计到2020年,O2O零售将占45%,工程市场将占30%,门锁一体市场将占25%。(来源:数智网)返回搜狐,查看更多

以上内容,已理清了智能锁产业的脉络以及产品的发展方向,另外,市场在向C端转移,顺便研究了一把消费者喜好。

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